Ένα ανήσυχο τρίγωνο σχηματίζεται όταν ένας νεαρός άνδρας που έχει πρόβλημα με τις εγκληματικές ομάδες του παραγκωνίζεται σε ένα άθλιο σεξουαλικό ξενοδοχείο στην άκρη του δρόμου σε μια παραλιακή πόλη της Βραζιλίας.
Δύο νεαροί άνδρες τσακώνονται παιχνιδιάρικα σε μια παραλία που περιβάλλεται από βραχώδεις λόφους στις πρώτες στιγμές του Motel Destino του Karim Aïnouz, με τα μαυρισμένα σώματά τους να λάμπουν κάτω από τον καυτό ήλιο της βορειοανατολικής ακτής της Βραζιλίας.